Nach langer Wanderung durch die Menschenwelt möchte Rotmütz der Zwerg im Eulenwald bleiben und richtet sich dort häuslich ein. Seine Erlebnisse mit den Tieren, die hier leben, und einem Troll, der es nicht so gut meint, sind in spannenden und lustigen Einzelgeschichten geschildert. Seine Freude ist groß, als er am Schluss noch seiner Freundin Rosina begegnet.
1. Rotmütz auf Wanderschaft; 2. An der Wassermühle; 3. Willkommen im Eulenwald; 4. Rotmütz sucht eine Wohnung; 5. Ein Zwergenstübchen wird eingerichtet; 6. Der Flug mit der Eule; 7. Der Troll unter der Bücke; 8. Die Stinkmorchel; 9. Ein Körbchen voller Blumen; 10. Wie ein Zwergengarten entsteht; 11. Besuch in der Nacht; 12. Im Tannendickicht; 13. Rotmütz ist verschwunden; 14. Snuppel bringt eine Überraschung
